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理财师的工作流程包括（）。

2020/4/19
A、接触客户，建立信任关系
B、收集整理和分析客户的家庭财务状况
C、明确客户的理财目标
D、制订理财规划方案
E、后续跟踪服务

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  • 西方人的理财意识和他们行业发展成熟度的关系表现在（）。
  • 下列不属于定性信息的是（）。
  • 在工作中，理财师一定要严格按照理财工作的流程和步骤来服务客户，进行理财规划。
  • 定性信息主要靠理财师收集，定量信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。
  • 要达成“帮助客户解决问题、实现其理财目标”，理财师首先要（）。

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