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评价专业理财师服务水平、职业操守和是否违规的重要砝码是（）。

2020/4/19
A、客户数量的多寡以及老客户的占比
B、了解客户有针对性地推荐合适的投资理财产品和服务项目
C、金融机构的内部服务评价体系
D、领导和同事的认可

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  • （）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
  • 根据西方心理学家马斯洛的需求层次理论，人的需求层次包括（）。
  • 理财服务的规范性要求理财师必须专业胜任、勤勉尽职，也就是说（）。
  • 下列不属于客户的基本信息的是（）。
  • 了解客户是理财师提供专业化服务的重要内容和必备的工作步骤之一，同时也是作为专业人士的理财师其职业操守和监管部门所强调、要求做到的唯一合格标准。

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