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理财师应如何做好超常服务？（　　）

2020/4/19
A、提供增值服务
B、提供个性化服务
C、挖掘客户潜在意识的需求
D、注意每一个服务细节
E、建立相应的企业文化和制度

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  • 投资性资产比率的参考值是（　　）。
  • 钱女士为达到儿子大学时110万的教育基金计划，除10万元教育启动基金外，采取每年年末“定期定投”的方法进行投资，投资组合预期收益率为5％。则每年年末约需投入（　　）元资金。（取近似数值）
  • 钱女士将10万元定期存款作为儿子教育基金的启动资金进行投资，投资组合预期投资收益率为5％，13年后儿子上大学时，这笔教育启动资金为（　　）元。（取近似数值）
  • 综合理财规划服务的主要特征不包括（　　）。
  • 在客户关系管理上理财师应该掌握和反复实践（　　）。

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